A nemzetközi befektetők lelkesen felvásárolták az MBH Bank kötvényeit, jelezve ezzel a pénzügyi eszköz iránti magas keresletet.

Az MBH Bank Nyrt. történetének első nemzetközi Tier 2-es kötvénykibocsátása igazi sikertörténetté vált: április 29-én a befektetők körében óriási érdeklődés övezte a lehetőséget, hiszen a túljegyzés mértéke elérte a 3,5-szörös szintet. A kibocsátásra benyújtott ajánlatok összértéke meghaladta a 700 millió eurót, ami jól tükrözi a bank iránti bizalmat és a piaci keresletet. A hitelintézet végül...

200 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntött 6,875%-os kupon mellett, amelynek mintegy 85%-a nemzetközi befektetőktől érkezett.

A 10 éves futamidejű, 5 év után visszahívható, járulékos tőkeinstrumentumnak (Tier 2) minősülő kötvények kibocsátására 2025. május 8-ai értéknappal kerül sor.

Az MBH Bank az év elején végrehajtott sikeres MREL-kötvénykibocsátása után egy újabb fontos lépést tett a nemzetközi tőkepiaci pozíciójának megerősítése érdekében – áll a bank péntek esti közleményében. A közlemény kiemeli, hogy az eredmények alapján a bank pénzügyi eszközei iránti kereslet még a magasabb kockázatú kategóriákban is jelentős. Ez a tranzakció hatékonyan hozzájárul a bank tőke- és MREL-megfelelőségének biztosításához.

"A Tier 2 kötvénykibocsátásunk az első ilyen jellegű esemény a bank történetében, és ennek megfelelően jelentős mérföldkőnek tekintjük. Különösen örömteli, hogy a jelenlegi turbulens és bizonytalan piaci környezet ellenére is erős érdeklődést tapasztaltunk a kötvényeink iránt. Ez a sikeres kibocsátás egyértelműen mutatja, hogy az MBH Bank neve már jól beágyazódott a nemzetközi piacon, és a befektetők szívesen helyezik bizalmukat a bank kötvényeibe." - nyilatkozta Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiai és pénzügyi területekért felelős vezérigazgató-helyettese.

"A mostani kibocsátás nemcsak a volumen és a kiemelt befektetői érdeklődés miatt fontos mérföldkő a bankcsoport számára, hanem azért is, mert három befektetési bank jól összehangolt és professzionális együttműködésének eredményeként jött létre. Ezen együttműködésben az MBH Befektetési Bank kiemelt szerepet vállalt, miután bankunk szervezte és bonyolította a hazai intézményi értékesítést a kibocsátás során" - tette hozzá Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója.